有了上一次演習的經驗，紅軍和藍軍都沒什麼可緊張的，彭副總司令一聲令下，做為藍軍的王海濤手下二個連快速向山頭上跑去。他們做為守方有二個小時時間來構建防禦陣地。不過上次演習時紅軍構建的防禦陣地還沒有太多的損壞，也算藍軍占了個便宜。
很快在原來紅軍構建的防禦陣地上，藍軍也開始修建各種防禦工事。不比不知道，這一比較兩軍的差别就出來了。現在藍軍修建的防禦陣地可是真正接實戰要求來修的，可不僅僅是挖一道戰壕，用沙袋堆幾個火力點這麼簡單，隻見藍軍官兵一人一把工兵鍬，飛快的揮動着，一處處防炮洞，一個個掩體快速的出現。
觀看台上中共的這些領導人都在用望遠鏡觀看着藍軍修建防禦陣地，藍軍官兵們默契的互相配合，飛快的修建速度都讓中共的這些領導們驚歎不己。前後一個半小時，山頭上一處完備的防禦工事己經成型，隻見戰壕、防炮洞，用樹木加頂的沙袋掩體，各處火力點都有序的分布在陣地上。
從半山坡的第一道戰壕算起，守軍竟然一口氣修出了三道防線，這三道防線互相之間可以進行人員和火力上的支援，并且重火力的分配也是非常合理。面對這樣一處完備的防禦陣地，中共的領導人和八路軍的領導都皺起了眉頭。而在山下看着防禦陣地一點點成形的中央警衛團團長吳烈也是不由的倒吸了一口涼氣。
吳烈喊來擔任主攻指揮官的一營長，指點着山坡上的陣地，商議起進攻方案來。商議了半天，吳烈還是決定照抄一個月前藍軍進攻的方法，在吳烈看來，這是最有效也最可行的方法。這時藍軍修好了防禦陣地，開始布置火力點，一挺挺輕重機槍進入各自的工事，機槍手們也做好了射擊準備。
二個小時的時間一到，彭副總司令下令進攻開始，紅軍早己布置好的機槍陣地同時開火，子彈一串串的飛向半山坡上的防禦陣地。和上次紅軍防守時不同的是，這次防禦陣地上沒有一名藍軍士兵露頭的，各個火力點也靜悄悄的沒有動靜。
一營長馬上指揮紅軍散開，成散兵隊型，同樣以戰鬥小組為基礎，向山坡發起了進攻。這時防守陣地上突然有槍聲響起，随着槍晌，紅軍機槍陣地上的機槍手紛紛中彈。紅軍偵察連現在還沒有參加攻擊，連長一看喊道:“大家小心，陣地上有狙擊手！”同時紅軍偵察連的狙擊手也開始還擊。
紅軍偵察連的狙擊手都是王海濤的手下培訓出來的，這可以說是一場師徒之間的較量。不過紅軍的這些狙擊手必竟受訓時間還太短，遠不是王海濤手下這些狙擊手的對手。盡管是這樣，他們也阻止了藍軍狙擊手對機槍手的狙擊，讓紅軍的機槍能再次打響起來。
當紅軍進攻的士兵離第一道戰壕還有一百五十米時，陣地上藍軍的還擊開始了，陣地上幾處機槍陣地設置的位置非常好，正好用交叉火力封死了紅軍進攻的道路，紅軍在藍軍機槍的阻擊下，一下多人被判定傷亡，退出演習，其餘的人則是被死死的壓制在半山坡上。
一營長也想了很多辦法，比如從側面迂回，分兵攻擊等等，可是在藍軍嚴密的防守下，效果都不大。眼看時間一分一秒的過去，一營長心裡急的如同有團火在燒。快到一個小時了，紅軍仍然離第一道防線一百米。一營長知道不能再拖下去，拖下去必輸無疑，便對身邊的傳令兵說道:“吹沖鋒号，全體沖鋒！”
傳令兵沒有絲毫猶豫，抓起軍号吹響了沖鋒号。一營長帶頭一躍而起，大喊道:“同志們，跟我沖！”喊完帶頭向上坡上發起了沖鋒。紅軍的戰士們也都一躍而起，向山坡上沖去。王海濤的手下曾經面對日軍人海戰術的沖鋒都沒害怕過，哪裡在乎紅軍的這種沖鋒？
就在藍軍戰士們準備加強火力，消滅沖鋒的紅軍戰士時，一道後撤的命令傳了下來。第一道陣地上的官兵們接到命令，沒有絲毫猶豫，快速的向第二道陣地撤去。很快紅軍攻占了第一道防線，一營長看了看時間，沒有休整，馬上下令部隊向第二道陣地進攻。
半個小時後，藍軍又主動放棄第二道陣地，退守山頂的最後一道陣地。一營長馬上又對山頂發起了進攻，這時紅軍因為連克二道防線，士氣正高，放棄了開始時的小組協同進攻，而是改為整體沖鋒。隻是這次藍軍用兇猛的火力回敬了紅軍的沖鋒。
當一營長發現不對時，他手上一個營的兵力，隻剩下幾十個人了。就在一營長己經不知該如何是好時，三顆信号彈飛上了天空，标志着演習結束。紅軍在二個小時内未能攻下藍軍陣地，成了失敗一方。不過這次的演習也不再是一面倒，紅軍還是體現出了很強的作戰能力。
在演習結束後，藍軍偵察連的二個排押着紅軍偵察連的人從山坡後走了過來，原來紅軍偵察連見正面強攻無法成功，便想從山坡背後停襲藍軍山頂指揮部，不過他們的這個戰術被早有準備的藍軍識破，藍軍偵察連派出二個排去對付紅軍偵察連。沒有意外，紅軍偵察連在藍軍二個偵察排的伏擊下全軍覆沒。
演習結束了，這場演習帶給中共的領導更多的震動。他們看到了自己部隊經過這一個月的培訓，在各方面都有了長足的進步，也看到了王海濤的部隊強悍的戰鬥力。明白了自己部隊和王海濤手下部隊的差距有多大。中共方面從哪一方面講都希望能把王海濤和他的部隊吸收過來。
晚上，在王海濤的住處，來了二位客人，分别是八路軍的葉劍英總參謀長和中共中央的*書記。二人分别代表中共中央和八路軍總部，向王海濤正式發出邀請，希望王海濤軍長和他手下的九十軍能夠參加到中共這一邊來。中共答應王海濤，隻要他和他手下的九十軍加入到中共這邊來，并服從中共中央的命令，王海濤本人可以進入中共中央軍事委員會，并且擔任八路軍副總司令職務。王海濤的九十軍不整編，不打散，不另派軍官，隻要旅、團級派進一名指導員，師級派入一名政委既可。
中共方面話講的很婉轉，态度也狠誠懇，加上給出的條件也是王海濤都能接受的，王海濤差一點就一口答應下來。但是王海濤還是強泊自己冷靜下來，隻是答複二人需要認真的考慮一下。對王海濤的态度，劉、葉二人都表示理解，因為這可是關系到近十萬部隊的去向，做為帶頭人的王海濤是不可能不多加考慮的。
劉、葉二人告辭離開後，王海濤在房間裡反複的考慮乖權衡着，久久不能入睡。第二天一早，王海濤匆匆的洗漱了一下，就去了毛主席住地，想和毛主席談一談。當王海濤來到毛主席住地時，毛主席、朱總司令和任弼時書記都在院中，毛主席一見是王海濤過來了，笑着說道:“是王軍長，這麼早就來了，昨天一定沒休息好吧？”
王海濤和毛、朱、任三人分别打過了招呼，毛主席又請王海濤坐下。王海濤也沒客氣，坐下後說道:“不瞞各位，我昨夜可是半夜都沒睡着，光想着葉、劉二位跟我說的那些話了。”朱總司令笑着說道:“王軍長是該好好考慮一下，這從小說關系到你和你手下近十萬部隊的前途，從大的說可能會改變目前的形式，不能不慎重啊！”
王海濤苦笑了一下，答道:“朱總司令說的對，我王海濤不能不顧手下的那些将士，而武斷的幫他們做出決定。再說了我手下的官兵基本上都是廣西的子弟兵，他們的家在廣西，九十軍的大本營也在龍州縣，就算我個人願意北上，有多少人能扔開一切跟我北上，我心裡也沒個準，況且我龍州的大本營也是不可能說放棄就放棄的。”
這時毛主席和朱總司令的表情都嚴肅了起來。毛主席說道:“王軍長，是我們考慮的不周啊！這樣，王軍長回到龍州後可以和你手下的官兵們商議商議，願意加入我們八路軍的，哪怕是一個人，我們都歡迎，不願加入我們八路軍的，我們也決不會強人所難。”
王海濤答道:“我回去後，就會和手下商議此事，不過有一點請毛主席、朱總司令放心，我王海濤以及九十軍的官兵就算是不參加八路軍，任何時候也不會成為八路軍的敵人。我會盡力的幫助你們八路軍，必竟我們都有共同的敵人小日本。”
毛主席臉上露出了笑容，說道:“王軍長的話我們信的過，王軍長己經是給我們太多的幫助了，對此我們共産黨是會永遠記住的。王軍長也會是我們永遠的朋友。”王海濤答道:“感謝毛主席和朱總司令對戎王海濤的信任，我今天來一是表達我的想法，還有就是向幾位辭行，我決定盡快趕回廣西，待我和手下将士們商議出了結果，馬上會給你們發電報，報告我們的決定。”